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下半年(nian)钢材内需依赖政策，地产(chan)用钢下(xia)行(xing)，基建好转有限，制(zhi)造业需“两新”政策(ce)支撑，出(chu)口维持高位但难(nan)驱动钢价，供给端产量或(huo)窄幅波动，粗钢压减仍有扰动(dong)，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预(yu)期不(bu)佳，成本拖累仍存；焦煤供(gong)应压力仍存，价(jia)格(ge)有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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本周市场在金融(rong)、军工(gong)上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改善下微(wei)盘股(gu)再度活跃。从(cong)后半周市场表现(xian)来看，金(jin)融股价格(ge)推高伴随(sui)资金止盈压力，微盘(pan)指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨(zhang)主题不能(neng)有(you)效扩散，资金面不能达成温和(he)放量配合，市(shi)场或由强势上涨(zhang)再(zai)度转向震荡。风格(ge)方面(mian)，市场或由小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡。

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在国际层面，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区，到老挝的水电项目👛，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力。

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中邮理财相关负责人表示🥑，公司坚定看好中国资本市场发展前景，当前市场处于合理估值，公司理财资金已增持权益类指数基金👿🥾😠👜，后续将继续发挥耐心资本👅🥻👿、中长期资金作用，加大资本市场投资力度，为中国资本市场平稳健康发展贡献理财力量😡🩳。

活动说明：日韩欧美国产综合

1、民主黨(dǎng)(dang)人咊(hé)一(yi)些經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，使(shi)用噹(dāng)前政筴(cè)基(ji)準使共咊黨議(yì)員(yuán)得以槼(guī)避原本會(huì)限製該(gāi)灋(fǎ)案財(cái)政影響(xiǎng)(xiang)的槼則(zé)。他(ta)們(men)錶(biǎo)示，這(zhè)會危及國(guó)(guo)傢的財政軌(guǐ)(gui)蹟(jī)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓👜👗👢💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈👘👝👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💔💝🍌😠🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🍓👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡🌽💓🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。