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2024年中央经济工作(zuo)会(hui)议将“大力提振(zhen)消费”列为首(shou)要任务，2025年**工作报告也多(duo)次(ci)提及消费(fei)，强调实(shi)施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收。

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5 月(yue)份的消费者是(shi)否(fou)继续支撑着经济？周二(er)的美国零(ling)售销售数(shu)据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据(ju)将提供洞见(jian)，揭示建筑(zhu)商是否在追赶(gan)滞后的库存水平。随着美国(guo)官员与主要贸易伙伴之(zhi)间的谈判继续进行，投(tou)资者将继续关注贸易(yi)动态。

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3、投资者结构：港股机(ji)构投资者占比更高(gao)，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散(san)户占比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相(xiang)比之下(xia)港股机构化程度(du)更深，根据(ju)港交所披露的最新(xin)数据，2020年(nian)港股机构投资者占比(bi)（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海(hai)外(wai)个人投资者占比5%，外资占(zhan)比(bi)超40%。高外资占(zhan)比也导致港股相比(bi)A股(gu)更易受海(hai)外影(ying)响，历史上看(kan)AH溢价指数与(yu)美元走(zou)势(shi)高(gao)度相同，美元走弱(ruo)时A股相对(dui)港(gang)股溢(yi)价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于(yu)没有外汇管(guan)制，监管规则与国际接轨(gui)，外资(zi)进入港股市场更便利，因此在外资加(jia)速流入中国权益市场时，港股往往较(jiao)A股更为受益。今年以来(lai)市场(chang)对美国债务风险担忧持(chi)续升温，尤其在特朗普公(gong)布对等关税后美(mei)元资(zi)产(chan)遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下(xia)外资加(jia)速流入中国市场，港股凭(ping)借低(di)估值、业绩改善、更开(kai)放的金融体制率先(xian)受益。从(cong)个股(gu)层(ceng)面来看(kan)，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低(di)（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准(zhun)确数据，这里(li)以国际中介机构持(chi)股比例估算），AH股溢(yi)价率仅6%，而海信家电(dian)外资(zi)持股比例(li)偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)特朗普(pu)作爲(wèi)全毬(qiú)咊(hé)(he)平(ping)締(dì)造者的承諾(nuò)(nuo) —— 或者如他(ta)在 1 月(yue)份的就職縯(yǎn)(yan)説(shuō)中對(duì)人(ren)羣(qún)所説，要 “爲一箇(gè)充滿(mǎn)(man)憤(fèn)怒、暴力咊完全不可預(yù)測(cè)的世界帶(dài)來(lái)新的糰(tuán)結(jié)精神”。

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2、5月底以来，我们反复提示6月(yue)市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传(chuan)媒、通信、医药为代表的(de)科技成长板块正逐(zhu)步成为市场愈发鲜(xian)明的主线。