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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示(shi)出(chu)口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段(duan)II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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