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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的👿。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续👡。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不(bu)作为任(ren)何形式的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下(xia)任何基金的持仓信息和交易动向。标(biao)的指数成份股(gu)构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。基金(jin)管理人评估的本基金的风险等级为R3-中(zhong)风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上投资者(zhe)，适(shi)当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何(he)形式(shi)的表述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定的投资行为负责。另(ling)，本文中的任(ren)何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者(zhe)任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所(suo)引发的直接(jie)或间(jian)接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往(wang)业绩(ji)并不代表其未来表现(xian)，基金管理人管理的其(qi)他基金的业(ye)绩并不构(gou)成基金业绩(ji)表现(xian)的保证，基金(jin)投(tou)资需(xu)谨慎。

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今年以来私募基金规模扩张👢，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🥑，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🩲💛，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🍑，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下💓，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍉💘🧅、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍑🍏🩲。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥕👄🥿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥭。但在指数刚突破的2014年7月💞🍈😻，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍑🍓🍌，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🎒🥭，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👄🥝👞👛，二季度开始盈利快速上行🍓🍄。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👚🧅。

2、消息面上，OpenAI其营收规模与商用(yong)付费客户也(ye)持续呈现快速增长，包括(kuo)Oracle、Meta等互联网大厂资本开支(zhi)投入预期上(shang)调，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛，**算(suan)力硬件出海方向持(chi)续站上风口。