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从目前基本面的趋势来看👢🧡👗🍆，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🌽🥦、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🤍。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💗🥻👘🍆。但边际来看🥔🍅😈🩰，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👘。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💌👅🤍🍆🍋。

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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒，告诉我们到底在面临什么风险💗👜🧅。除非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它们将成为新常态。

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1、二级市场上(shang)，自今年4月以(yi)来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高(gao)39.95元，最高涨幅接近200%，创(chuang)下上(shang)市以来新高，公司总市值近175亿元。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍓🥑🍊🍍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍑👞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💖🥾🥾，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👿🩱💌，A股自由现金流收益率不断提升🩱🍋🍓💝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥒🍈🍏🍉，无风险利率持续下行🥦🥬👢💔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💋👛。据估算💖👝👙👡🩱，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥭🍈🧅🥦😡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😻💟，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向