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伊朗司(si)法总监埃杰伊当天也表示，国际(ji)原子能机构与伊朗的“敌人(ren)”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前(qian)，伊朗议会25日通过法(fa)案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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从估值方面来看，Wind数据显示🥬，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🍏🤬🥿，位于近10年来9.61%分位点的低位🧅😻🥭👅，中长期配置性价比凸显。

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风格层面😡💋💞👢，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌🍅💯，成长价值或相对均衡👅。具体来说😻🍌😠，第一🍊👛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍🥒💯，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔。第三🍊🧅👢🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔👛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💕😡👄。第四，市场交易和增量资金层面🍍👄💔🍋，近期在以伊冲突缓和后🌽🍉🍉😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍎🍉。

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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技(ji)创新(xin)和扩内需政(zheng)策(ce)驱(qu)动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行业主要(yao)集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对(dui)于(yu)中(zhong)报(bao)业绩(ji)的关注度将会(hui)提升，我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下：

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1、美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升💓👿👄🍎。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🎒🥭，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥔👄，看好港股央企建筑👘🍇、保险👅🍅🧄、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🍏，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放💓🥭👿、技术壁垒较高的行业投资机会👠💛💖🩰🤍，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🌽，货币信用下降🥝👜，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会😠👜，看好电解铝、黄金💯😈🩱🍎🍏、铜板块。