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2025-08-15 13:16:30 作者：庄良引

庫(kù)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下(xia)半年庫存先降后增，下半年供(gong)強(qiáng)需弱，供需平衡邊(biān)際(jì)(ji)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，預計港口庫存重迴(huí)(hui)纍(léi)(lei)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)(gang)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)(jian)不大。

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1、相比2014年底和2019年初🧄🥝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👡👿🍍😈，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧄💕🍆。从板块轮动来看👠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💖🥒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😈💝🥔💯🍌，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒。近期，YU7大热🎒👙、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍈👙🍒，推动全球电气化进程全面加速东移💛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍓💛🥑，有望接力创新药和新消费的行情👅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥑。

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