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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲(wei)1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全(quan)毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)(xiang)對比，恆生指數的市盈率顯著低(di)于標(biāo)普(pu)500指數的27.5倍，恆(heng)生科技(ji)指數(shu)的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看(kan)，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)(yi)療(liáo)(liao)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商(shang)業化加速咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史(shi)中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)行情中。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业(ye)景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金(jin)融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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6月份景氣(qì)較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主要集中(zhong)在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領(ling)域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行。

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珠海中富：自2024年(nian)度向特定对象发行股票预案披(pi)露以来，公司与交(jiao)易(yi)对方及相关中介机构积极推进本次交易(yi)事项。由于双方对未来经(jing)营发展规(gui)划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达(da)成一致意见，经与相关各方充(chong)分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾(ceng)披露，公司与巽震投资（深(shen)圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年(nian)度向(xiang)特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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