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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚🌽，财政指数的发力和消费的韧性🍋🥝😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞🧄👞🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅🥔🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈🍏，我们称之为牛市阶段II💛👿🍋。风格方面👢👠😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛🥒。

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专(zhuan)用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公(gong)司股份数量775，460股，约占公(gong)司目前总股本的(de)0.09%，最高成(cheng)交价为64.28元/股，最低成交(jiao)价为63.67元/股，成交金额(e)为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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1、市场(chang)在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡(dang)或者调整，调(diao)整的(de)时(shi)间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套(tao)”的资金明(ming)显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断(duan)聚焦向上的力量。

2、高盛意识到💛，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报🥑👙。