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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近(jin)两年来港(gang)股业(ye)绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港(gang)股(gu)归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因(yin)素(su)拖累(lei)，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压(ya)缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了(le)港股(gu)业绩受价格下行的影响(xiang)更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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