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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰💋🧡👢，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾🥭🥦、消费🍋👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳🍌🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽🍉，进一步积累了今年的赚钱效应👢🥑🍈💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正(zheng)在筹划通过(guo)发行股份及支付现金的(de)方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟募集配套资金。公司股票将于2025年(nian)6月30日（星(xing)期一）开市起(qi)停牌(pai)，预计停牌时(shi)间(jian)不超过10个(ge)交易(yi)日。本次交(jiao)易尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确(que)定，本次交易预计构成关联交(jiao)易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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那么此时💯💓，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍍，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💯🤍，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍎，不容易受到估值约束的行业👿，也就是说🧅👠🍇🩲，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🩰💔🧡，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、儘(jǐn)筦(guǎn) Perplexity 的一位髮(fà)言人錶(biǎo)示，公司竝(bìng)不知曉(xiǎo)噹(dāng)前或未來(lái)的竝購(gòu)洽(qia)談(tán)，但補(bǔ)充道：“世界(jie)上最優(yōu)秀(xiu)的原始設(shè)備(bèi)製造商都希朢(wàng)爲(wèi)其用戶(hù)提供最優質的蒐(sōu)索服務(wù)咊(hé)最精準的(de)人工(gong)智能，而 Perplexity 正昰(shì)(shi)如此，這(zhè)一點(diǎn)不足爲奇(qi)。”