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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会(hui)（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为(wei)政策转向的节点，预计未来几个(ge)月经济势头(tou)将进一(yi)步降温。

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1、许廷全：若以海外衡量(liang)中国资产最常用的MSCI China指数(shu)来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍(bei)标准偏差；市净率为1.4倍(bei)，低于(yu)长期平均0.3倍标准偏差。尽管相(xiang)较(jiao)去年低点(dian)已有回升，但港(gang)股整体估值均(jun)仍低于长期历史平均水(shui)平(ping)，投资性(xing)价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

2、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从(cong)医药(yao)和消费切向科技和金融(rong)，红利(li)也(ye)开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将(jiang)是贯(guan)穿(chuan)中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产品形式，推(tui)动全球电气化进(jin)程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消(xiao)费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心(xin)。