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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍏💖🩲🥑🍒，关注在周期低位经营利润率提升的方向💘，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网😠🍒🥕、电子板块🍋👿；三是全球通胀型资产💓💓🍌😻，全球大财政背景下，货币信用下降🥒💗，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💛😠👠👘，看好电解铝🧡、黄金🥒🍉、铜板块💋🍍。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月(yue)家(jia)用电器(qi)音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰(bing)洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一(yi)季度明显(xian)抬升，扫地机(ji)器人(ren)等智(zhi)能家电需求持续回暖；家(jia)具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明(ming)显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著(zhu)扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待💌🧄🥦，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务👄👄。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🤍🍑。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁👝🍏💞，后担任法国分公司副总裁兼总经理🧄🍏。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🥿🥻👚🧄🧅，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手💓💓🥕👚🍍。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🩳🥾，南向资金净流入283.81亿港元🍒🩰，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、但(dan)截至2024年末，泸州(zhou)银(yin)行经审计(ji)的归属于该行股(gu)东每股净资产为3.73元人民币，且截(jie)至6月27日收盘，泸州(zhou)银行二级市场股价为2.49港元/股。