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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑😠🍌。随着宏观政策托底👠😡🍑、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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景气方面🌽🍋💝😡，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍎🥭。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥦🍍，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👡👙💕🩰。

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1、基金申购(gou)几乎没有太大变化，尽(jin)管也有(you)客户(hu)开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较(jiao)大(da)，总(zong)的来看，在阶段I，基金(jin)净流入规模会非常有限。

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