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根据全球发售方案💓，海天味业此次将发行2.63亿股H股，其中🍉💔💔，国际发售（向香港及境外机构及专业投资者）2.47亿股H股，占发售股份总数约94%😡🍓🧄💌；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购）💖💌，占发售股份总数约6%。

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公募人(ren)士认为，当前全球仍然处于降息的大周期中(zhong)，如(ru)果财政政(zheng)策力度足够或资本市(shi)场处于低位(wei)，股市估值扩张动力更(geng)强，接下来有三个方向值(zhi)得重视(shi)：一是科技(ji)成长，二是中国制造，三(san)是新消费。

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三、新消费(珠宝钻石🧅👝🥭、IP潮玩🍈🍑😻🍊、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持👢💛。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产🥿🍍💕。继续提示🥾😻，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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操(cao)作方面，如果5月12日以来已经(jing)完成“降低弹性、调整持仓结构”的相关安排，则可以保(bao)持当前中线仓位、多看少动，一旦(dan)遭遇市场快速回调则果断增加配置。

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1、外(wai)盘：本周，美麦冲高回落(luo)，美玉米先跌(die)后涨，6月供需报告利多，报告后谷物期价企(qi)稳反弹。周初，美麦跌(die)至一周低位，因美(mei)国作物评级改善。美国冬(dong)小麦优良率54%，高于上年同期的47%。春小麦优良率53%，高于市场预(yu)期的51%。冬麦收割4%，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估(gu)数据高于去年。玉米市场方面，受低吸买盘带动，玉米从数月的低位反弹(dan)，美国作物评级改善，天气良(liang)好行业预期作物产量强劲。美国玉米(mi)优良率71%，高于市场预期的(de)70%。玉米(mi)种植率(lv)97%，符合市(shi)场预(yu)期。报告方面，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估，因出口上调、库存下调，报告利(li)多期价上行。玉米市场方面，陈作出口销售(shou)数据良好，美玉米陈作和新作库存均下降(jiang)，结转库存下降的利多掩过(guo)新季丰产预期的压力，期价止跌上行。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工👅🍅💛🥒、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍆🍅，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🥥💓，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💕👛💕💗，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💞、35%分位🤬🥬🥝👡，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍💘👅🎒、17%分位🥕，同期万得全A 17倍💋🥥、24%分位。结构上看😈，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🥾😈🩲，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🍆🥻、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍄💯👠，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👗🍈、家电（9%）🥿🩱🍇、银行（12%）、有色金属（18%）🥕🍌、医药（23%）溢价较低🥝🍒🥔👄。