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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果(guo)。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带(dai)动通胀预期下降，流(liu)动性(xing)环(huan)境改善，全(quan)球权益资产价格(ge)上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是(shi)一季度部(bu)分资(zi)本(ben)离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流(liu)动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板(ban)块。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新(xin)发(fa)偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规模持平前(qian)期，资(zi)金需求规模(mo)低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续(xu)温(wen)和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、1🥝、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始💗🍋👞🍌，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态🍓💛，截止6月末💟👡，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损🍈👙🥦🩳👗，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%👘，亏损状态下产量仍同比增加💝。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平🎒，未来难有持续大幅下降👠🤬🩰🥭💛，供应减量对价格驱动逐渐减弱。