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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👢🧡🧄🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒👄👚🩰🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲，在科技🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🥿，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍🩰🍅💛🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝💛🥑🍏，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳😻💝🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🥭，7月科技风格占优的可能性较大👝💘。

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中光學(xué)3月3日在(zai)互動(dòng)平(ping)檯(tái)錶(biǎo)示，公司具(ju)備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件光波導(dǎo)器件的生産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)(bao)中錶示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主(zhu)要(yao)分(fen)爲(wèi)顯(xiǎn)示(shi)玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻(bo)瓈晶圓(yuan)咊(hé)深加工玻瓈晶圓三類(lèi)，其中顯示玻瓈晶圓再(zai)裁剪(jian)切割后可製成AR光波導，最終用作AR鏡(jìng)片材料。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🩰🍇，南向资金净流入283.81亿港元🥻💖💓，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍆🥬💋。

2、而如中际旭创🍆🥒、新易盛🍊👞🍋、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🍓，抢占市场份额。综上😠，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头💛🧄😠🥝、以及光器件。