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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季(ji)度(du)例(li)会。会议(yi)提出，要实施好适度宽(kuan)松的货币(bi)政策，加强逆周期调节，更(geng)好发挥(hui)货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合(he)理水(shui)平。对于下阶段货币(bi)政策的主要思路，2025年第(di)二季度例会建议加大货币政策调控强度，提(ti)高货(huo)币政策调控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市(shi)场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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在关税的不确定(ding)影响下，美联储内部对未来的降息路径分(fen)歧(qi)加大。美联储仍保(bao)持了对年内降息2次(ci)的预期，但(dan)预测年内不降(jiang)息的官员人数增加(jia)3人(ren)至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预期变化不大。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚👠🍆，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗🥥🥬，成长价值或相对均衡。具体来说🌽💋🥬💓，第一，从历史来看🥬😠🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥥，外部流动性方面🤬👜💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔🥾。

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2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🩲，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🧄。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。