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2💖🥕、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🍅🥾🥿、电力设备🥥、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍊👛，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍👡🤬，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍👗🍅👿，高于恒生科技的20倍👿🩲🍑。从相对水平来看💛，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🥒👠，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🍊🍑，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👘🍉、17%分位，同期万得全A 17倍👅🧅🥕👙、24%分位。结构上看，取同在A👝😻👝👜、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE💌🥥🍊，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🧄💛👿、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💞💌🍆，即港股相对A股更便宜🥝🍇。商贸零售（-43%）🍓🥭💖🥔🥦、家电（9%）😡🍋👙、银行（12%）、有色金属（18%）🥦、医药（23%）溢价较低。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产💞。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🥾。第二👞🌽🥝，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🥻👠🥑，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放💋🍇💌👠。

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另一方面，公司应收账款及应收票据存在信贷风(feng)险。截至2022-2024年12月31日，公司的应收账款及应收票(piao)据分别为3.11亿元、3.61亿元及3.82亿元，应收账款(kuan)及应收(shou)票据周转天数分别为(wei)168.3天、159.9天及167.9天。由于客(ke)户原因，公司可能无法收回所有账款，这将影响公司的现金(jin)流量和经营业绩。

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2、不过中东(dong)冲突引发了风险偏好的突然(ran)变化，结构上受影响(xiang)最大的是(shi)高位、高成交且高度共识的板(ban)块，支持微(wei)盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类(lei)板(ban)块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动(dong)模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始(shi)跟踪的(de)线(xian)索回到了(le)政策，价格信号的持续且普遍(bian)低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观(guan)扰动、回归产业趋势、警惕微盘(pan)波动依然是下个阶段的核心(xin)策略思路。