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2．需(xu)求端，关税(shui)干扰(rao)频出拖累全球橡胶需(xu)求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内(nei)轮胎厂高库存(cun)高开工(gong)低利(li)润，终端走弱预期或向(xiang)上(shang)传(chuan)导(dao)负反馈。大国间关税谈判、欧盟反(fan)倾销调查等(deng)事件尚未有定论(lun)，预计(ji)2025年橡胶需求增长幅度(du)有限(xian)。

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综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至(zhi)10.18%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切(qie)周期(qi)中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表(biao)现仍相对靠(kao)后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导(dao)体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工(gong)业(ye)金属(shu)、啤(pi)酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方(fang)面，资金(jin)脉(mai)冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的(de)短期(qi)波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科(ke)技(ji)，行(xing)业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属(shu)。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日🍋👡🥦，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯🤍🥥、二甲苯等价格涨幅居前💛🥾，二乙二醇💞🍊、天然橡胶等价格下跌。

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光💕💕。老人介绍😈🍎，他退休后在老年大学学绘画👞🍋💞💛🧅，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”