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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足🥝💝👢，但不排除后期航司增加空班。静态运力端👙😡🍏，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加👜🥿🥕，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU👿，显著低于22年以来的水平🍑💛🥒，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新👄，暂无需考虑拆解风险🧡。

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一、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)地(di)爲(wèi)日本的(de)水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣(xian)、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)(ye)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。

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6月ETF資(zi)金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨(jing)贖迴槼(guī)糢(mó)有所收(shou)窄，結(jié)構(gòu)上(shang)以(yi)寬(kuān)基(ji)指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)(yi)份，對(duì)應(yīng)淨流(liu)齣(chū)203億元。結構上(shang)，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨(jing)流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工(gong)、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前(qian)。展朢(wàng)7月，行業類(lei)ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行(xing)情的工具，行業類ETF有(you)朢(wang)繼續活躍(yuè)。

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标普500指数最新的历史收盘(pan)高点，标志着(zhe)该指数(shu)自(zi)4月8日低点以来上涨逾23%。当前，市场普遍(bian)认(ren)为最(zui)大的关税(shui)恐慌已经过去(qu)。与此同(tong)时，经(jing)济预期和企业盈利预测再次上调，华尔街策略师们对前景正变得越(yue)来(lai)越(yue)乐(le)观。

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1、我們(men)在(zai)剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行(xing)週(zhou)期可以大緻分爲(wèi)三(san)箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段(duan)的(de)劃(huà)分有一定主觀性，我(wo)們對(duì)于(yu)過(guò)去每(mei)五年的週期(qi)的上行週期如下圖(tú)所示。

2、7月增量资金或有(you)望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护(hu)流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释(shi)放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预(yu)期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场(chang)可跟踪资(zi)金有(you)望(wang)继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延(yan)续净流入。