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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政(zheng)策(ce)等。2024/25年度(du)美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待(dai)。目(mu)前(qian)看，供应端面积基本如期，美豆单产(chan)出现(xian)大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克兰油料产区存在干旱(han)隐(yin)患，三季(ji)度(du)急(ji)需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月(yue) 25 日北约峰会发布(bu)的《海牙宣(xuan)言(yan)》被解读中美关系继续(xu)向好，6月28日美表示特朗普年内将访(fang)华。同(tong)时，欧盟主动邀请中国(guo)外长王毅访问，重启中(zhong)欧高级别(bie)战略对话，试图在中美间寻求平衡(heng)。7月美豆将进入出口销售周期(qi)，关(guan)注美(mei)豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚(ju)焦美豆油生柴政策，7月(yue)上(shang)旬或落(luo)地。国内蛋白(bai)粕方面，养殖利(li)润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲(si)料消费同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季度(du)采购偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨(zhang)，蛋白粕价(jia)格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计(ji)是低点，8月后走强(qiang)。

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7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延(yan)续净流入。6月(yue)央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月(yue)资金面(mian)有望维持(chi)宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派(pai)信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金(jin)净流入，各类(lei)增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资(zi)金需求规模低位(wei)稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金(jin)有望延续净流入。

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1、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

2、***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”👜🥻🍏💕🍅，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生😠🧅，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”。