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下(xia)半年美(mei)国经济增长可能进一步放缓，主要(yao)受到关税政策(ce)不确(que)定性对美(mei)国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心(xin)通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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本周市场在金融🥝、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍈👘。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💕🍎💌，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、玻璃方面💕🍈，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底🍍🍈🤬🩱，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损👅🥬，且由于成本仍有下行预期💛，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹💟😠，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制🤍👄。

2、⚑ 大势研判和(he)核(he)心逻辑：展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现(xian)指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。