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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景(jing)气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🥔💓，其曾是致尚科技控股子公司🌽。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🥒💯💖💞🥭，最终持股53%。

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陈(chen)碧峰也在寻找一支足够强的创业团(tuan)队。离开 vivo 后，他看中电动(dong)化(hua)机会(hui)，短(duan)暂加入一家电动两(liang)轮车公司。去年(nian) 4 月底，印尼(ni)举办国际两轮(lun)车(che)展会，他发现 1 号(hao)馆的电动摩托车比起本田、雅马(ma)哈像 “玩具”，用料、品质、设计差太多(duo)。他接(jie)触(chu)过(guo)几(ji)家(jia)燃油摩托车大厂，认为(wei)对方缺点在不具备出海基因、决(jue)策流程(cheng)也太长，不够灵活。但对何涛、矫青春的这家新(xin)公司，他根(gen)本没听过，也不认识这两位创始人。他搜索名字，大部(bu)分都是两人从小鹏离职的报道。

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1、前海开源基金首席经济(ji)学家杨德龙(long)表示(shi)，对于规模较大的基金(jin)而言，及时分红可以起(qi)到回馈投资者的作用，也有(you)利(li)于提升产(chan)品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元，且(qie)净值远超面值，因此分红金(jin)额相(xiang)对(dui)较高(gao)也属正常现象。预(yu)计下半年市场行情或会进(jin)一步(bu)走高，更多公募(mu)基金也(ye)有望在(zai)盈利后及时分红。

2、本周（6月(yue)23日-27日），国防军(jun)工板块重拾升势，代码有”八(ba)一”的国防军工ETF（512810）场内价格(ge)单周累涨6.34%，大幅跑赢沪(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。