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生益(yi)科技2025年第一季度财报显(xian)示(shi)，公司营业收入和(he)净利润均实(shi)现(xian)显著增(zeng)长。营业收入为56.11亿元，同比增长26.86%。 归属于上市公司股东的净利(li)润为5.64亿元，同比增长43.76%。 主要增长动力来自覆(fu)铜板(ban)产销量提升和(he)产品结构优(you)化(hua)，以及线路(lu)板板块业(ye)务区域布(bu)局的完善和市场需(xu)求增长。经(jing)营(ying)活动产生(sheng)的现金流量净额为2.71亿元，同比增(zeng)长103.62%。总资产为284.23亿元，同比增长2.82%。 归属(shu)于(yu)上市公司股东的所有者权益为156.04亿元，同比增长4.69%。

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货(huo)币政策：目前受关税政策影(ying)响日本(ben)央行暂停加息，但是日本(ben)央行认为相关因素或是一时性的。我(wo)们(men)认为在今年(nian)下(xia)半年全球经济可以企稳(wen)的背景下，日本央行存在重新开启加息的可能性，在10月会议(yi)前后或进一步加息至0.75%。

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1、3、投资者结构：港股机构投(tou)资(zi)者占比更高，外资占比更高(gao)，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之(zhi)下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新(xin)数据，2020年港股机构投资者占比（除做市(shi)商）达(da)57%，其中海外机构投(tou)资者占比36%，海(hai)外个人投资者占比(bi)5%，外资占比超40%。高外资占比也导(dao)致(zhi)港股(gu)相(xiang)比A股更易受海(hai)外影(ying)响，历史上看AH溢(yi)价指数与美元走势高度相同，美(mei)元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷(jie)，由于没有外(wai)汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中(zhong)国(guo)权益市场时，港股往往较A股更(geng)为受益。今(jin)年以来(lai)市场对美国(guo)债务风险担忧持续升温，尤其在特朗(lang)普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格(ge)下跌，东稳西荡下外资加速(su)流入中国市场，港股(gu)凭借低估值、业(ye)绩改善、更(geng)开放的金融体制率先受(shou)益。从个股层面来看，同时在A、H上(shang)市的企业，外资机构(gou)持(chi)股占比越高，AH股溢(yi)价率越低（图表13）。典型如家电行业中(zhong)，美的(de)集团外资持股占比68%（由于无法获(huo)取准确数(shu)据(ju)，这里以国(guo)际中介机构持股(gu)比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资持股比(bi)例(li)偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加(jia)融资”和(he)“满(man)仓”所占比例向上(shang)调(diao)整(zheng)，均增长(zhang)了2个百分点，最新占比(bi)依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下(xia)降，最(zui)新分别为33%、16%；“空仓”占(zhan)比提升3个百分点至7%。