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科技兴**族兴，科技强则国(guo)家强。在笔者看来，当今(jin)全(quan)球科技竞争白(bai)热化，建设科(ke)技强国是提(ti)升国际竞争力的关键所在。资本市场作为现代经济核心枢纽，正成为贯(guan)通(tong)“科技—资本(ben)—产业”循环的(de)关(guan)键引擎：资本精(jing)准注入驱动科技成果产业化(hua)；产业升级(ji)反哺科(ke)技再(zai)创新，形成“科技突破—资本涌入—产业壮大—科技再创新”的螺旋上升生态(tai)，为科技强国建设(she)提供强劲动能。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束；二(er)是(shi)我们观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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1-5月规(gui)模以上工业企业(ye)利润(run)同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国(guo)规模以(yi)上工业企(qi)业(ye)实现(xian)利润(run)总额27204.3亿元，同比(bi)转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响，单5月同比转负(fu)至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累(lei)计(ji)同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入(ru)利润率(lv)4.97%，同(tong)比下(xia)降0.19个百(bai)分点。参考(kao)工(gong)业企业盈利二(er)季度盈利(li)相(xiang)比一(yi)季度预计增幅(fu)收窄。

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2、中游制造业整体(ti)利润在一季度有明显修复，二(er)季度以来，由于(yu)出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需(xu)错配仍存在，价格端(duan)持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但(dan)仍(reng)有部分领域业(ye)绩有望改(gai)善。