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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息(xi)，并且中国(guo)央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从(cong)医(yi)药和消费(fei)切向科技(ji)和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到(dao)四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将(jiang)带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有望接(jie)力创(chuang)新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心(xin)。

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1、我们在(zai)中期(qi)策(ce)略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指(zhi)数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上(shang)的新常态，总需(xu)求增速结束三年(nian)低(di)迷(mi)和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代(dai)，A股自由(you)现金流收(shou)益(yi)率不断提升。而(er)2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背(bei)景下(xia)，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股(gu)股息率相对(dui)无风险利(li)率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市(shi)场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

2、目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美(mei)国对关(guan)税的态度来看(kan)，推迟谈判(pan)时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突(tu)趋于(yu)缓和(he)，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本(ben)市场的影(ying)响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。