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银行ETF（512800）基(ji)金经理助理张放：这说明银行(xing)股是“确定性”与“成(cheng)长性”的结合体。高(gao)股息防御方面(mian)，国有大行(xing)和部分(fen)股份(fen)行凭借低(di)估值（PB 0.5-0．8倍）、高股息（4%以上）和政策托底优势(shi)（如(ru)地方(fang)**债务置换），成为险资、社(she)保等长期资金的避险选择。高弹(dan)性成(cheng)长(zhang)方面，一些地区性优质城商(shang)行、零售型股份行(xing)，凭借区域经济红利(li)和业务转型，净利润增速(su)维持两位数。我们建议投资者可以考虑选择银行ETF，一键配置银(yin)行板块，兼顾银行股给组合(he)带来的“确定性”与“成长性”。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🩱🧅，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍌，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥒🍄👚🤬，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🥬🥻🥦。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💟👅🍑🤍🍌，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥔👗。但对于重视时间成本的投资者而言🍆💓，在短期波动思维下🌽🥑🥥，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💓🍅🥝🩰，部分资金逐渐选择止盈👅🥝💯。同时🥥👛，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍒🍏。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👠🥑👠，部分资金已经有意愿进行高切低👛🍓👚。

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但值得注意的是，公司前期与部分投资者签署了特殊权利协议🍊💟🍏，包括赎回权、优先清算权🍆、反稀释条款等。约定触发若干事件情况下👚，需现金赎回股份🍈。

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三大主线(xian)配置机会：第一，安(an)全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部(bu)不确定性与(yu)低利(li)率环境下兼具安(an)全边际与收益确定性。第(di)二，科技仍将是中长期配(pei)置主线。短期(qi)来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细(xi)分板块。第三(san)，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在(zai)消费行为(wei)重构与技术深度赋能下持续释放(fang)。

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2、Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突升级，投资者就会转向黄金等避险资产。” 据他称👜🤍🍉🧅🍅，投资者可能还会扩大投资范围，转向白银。