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2023 年初，何(he)濤(tāo)(tao)從(cóng)一週去一次公(gong)司到一月去一次，顧(gù)慮(lǜ) “我坐在那，人傢(jiā)職業(yè)經(jīng)理人怎麼(me)搞(gao)變(biàn)革？” 員(yuán)工從空閑(xián)的辦(bàn)(ban)公室感受到權(quán)力流走，這(zhè)位聯(lián)(lian)郃(hé)創(chuàng)(chuang)始人已昰(shì) “半退休狀態(tài)”。

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陈健玮：在全球主(zhu)要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重(zhong)塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的技(ji)术突破，正推动国际投资者(zhe)重估港股科技龙头的长期价值。

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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判(pan)时间或(huo)者延长“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的概率(lv)较大。今年4月初以来的(de)贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列(lie)军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复(fu)，但是(shi)整体来看(kan)对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险💛、部分消费细分板块🍅；二是创新敏感型资产🥻，关注有产业迭代升级👚🥔🌽😠💞、有经营杠杆释放🍉🥔💕、技术壁垒较高的行业投资机会🍋，看好港股互联网👛、电子板块💟；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🍍💋，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🍒🥦🍍、黄金🥬👘、铜板块。

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1、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)(huan)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得(de)分較(jiào)高的行業主要有工(gong)業金(jin)屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用(yong)車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)(jia)用(yong)電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電(dian)子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

2、股票型(xing)ETF本週收益中位數(shù)(shu)爲(wèi)2.94%，資(zi)金淨(jìng)流齣(chū)(chu)143.49億(yì)(yi)元(yuan)。港股ETF本週收益(yi)中位(wei)數爲2.96%，資金淨流入69.55億(yi)元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。