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作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)(xi)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊(yi)朗(lang)國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)(shi)檯(tái)(tai)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)(ji)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色列髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事打擊”。

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③ 险资(zi)举牌：年内以来，险资(zi)累计举牌(pai)15次，以银行股居(ju)多，银行(xing)股(gu)的(de)固有(you)特性和在市场利率下降的(de)背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对(dui)银行股的(de)购买热情(qing)。预计(ji)未来银行股或(huo)仍将是险资的重要目标。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高💔👠🍈，美国债务风险扰动🤍，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🥿。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👅💌💗🩰。相比之下港股机构化程度更深👠🥭，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%😠🍌💝，其中海外机构投资者占比36%🍏，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🧅💘，美元走弱时A股相对港股溢价下行👜💔🤍，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷👝，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🤍💌😈💖，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🧅🎒🥦🤍👝，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业💔，外资机构持股占比越高👠💯，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👿🧄🌽，这里以国际中介机构持股比例估算）🩰，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%😠👄💛。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🍆。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🥥👞👅🩲，进一步可能传导影响化工👜🍍、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🤍；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🥔，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀😡💖，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🩳🍄👗🥔。风格有明显的日历效应💞👠，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、这里(li)我(wo)们分享一个判断中短期市场(chang)方(fang)向(xiang)的视角(jiao)：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月(yue)前经济韧性(xing)主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场(chang)上下行的空间都有(you)限。短期市(shi)场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏(zou)一致。

2、数据显示(shi)，创业板指战略性新兴产业权重(zhong)占92%，其中新一代信(xin)息(xi)技术、新能源汽车、生物(wu)优势突出，分别(bie)占34%、24%和12%，新一期样本中，2024年(nian)研发投入(ru)平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本公司(si)17家，权重提升至7%，为指数注入新动(dong)能。