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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🥾😡🧡🍎、有色、非银、电子💕、军工领涨。

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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增(zeng)长政策增量释放(fang)前，预计(ji)市场表现仍将由资(zi)金(jin)端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上认为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。

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付倍佳：全(quan)年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波動率資産(chǎn)估值提(ti)陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下(xia)半年(nian)逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資(zi)産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保(bao)持樂(lè)觀。

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不过🧅，业界普遍认为🩱，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”👞🍆，不代表三季度不会降准降息👜🍄😠。降息方面😠🍈🍊，当前的实际利率依然显著高于自然利率🥦，仍需进一步调降🍎🍒💔，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🧅🧅🧄。

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1、这场备受瞩(zhu)目的五大央行(xing)行长——美联储主席鲍威尔、欧(ou)洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利、日本央(yang)行行长植田和男、韩国央行行(xing)长李(li)昌镛共同参与的小组会谈，定于北京时间周二21：30时举行。

2、今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”🤬🍎。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。