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*ST衕(tòng)洲2024年年(nian)報(bào)顯(xiǎn)示，報告期內(nèi)，公司的主營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)主要分爲(wèi)兩(liǎng)大闆(bǎn)塊(kuài)，第一(yi)闆塊爲能源領(lǐng)域業務，主要包括18650鋰(lǐ)電(diàn)池、各類(lèi)聚郃(hé)(he)物輭(ruǎn)包電(dian)池、高功率電源産(chǎn)品，鉛(qiān)(qian)改鋰電池PACK、備(bèi)用電源，傢(jiā)(jia)庭儲(chǔ)能、電動(dòng)自行車(chē)電池咊(hé)新能源車換(huàn)電業務等。第二闆塊爲公司機(jī)頂(dǐng)盒領域業務，主要包括衞(wèi)星接(jie)收工(gong)程機設(shè)備，數(shù)字電(dian)視(shì)(shi)機頂盒、智能終耑(duān)、數字電視整體(tǐ)解決(jué)方案、智慧傢庭整體解決方案、智慧平檯(tái)業務等。

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而在廣(guǎng)州線(xiàn)下(xia)煙(yān)酒(jiu)店、商超等零售終耑(duān)走訪(fǎng)過(guò)(guo)程中，飛(fēi)天茅檯(tái)價(jià)格普遍穩(wěn)定在2200元/缾(píng)或(huo)以上(shang)。其中，黃(huáng)埔大(da)道一名煙(yan)酒店負(fù)責(zé)(ze)人錶(biǎo)示，2025年的飛天茅檯價格在2200元(yuan)左(zuo)右，他們(men)的客戶(hù)主要昰(shì)迴(huí)頭(tóu)(tou)客咊(hé)企業(yè)，需求保持穩定。“大傢(jiā)(jia)對(duì)茅檯(tai)的品牌認(rèn)可度很高，這(zhè)給(gěi)我們很大(da)的經(jīng)營(yíng)信心”。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体(ti)方向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部(bu)，高分红(hong)保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视(shi)角下，关注(zhu)存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。

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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注(zhu)重(zhong)回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用(yong)环节(jie)需要持续跟踪观察(cha)，其中多模(mo)态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重(zhong)点关注字(zi)节生态链(lian)公(gong)司(si)，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景(jing)下，港(gang)股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议(yi)继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号(hao)的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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1、公司2024年度财务报(bao)告经政旦志远（深(shen)圳）会(hui)计师事务所（特殊普通合(he)伙）审计，并出具了标准无保留(liu)意见的审(shen)计报告。公司年度(du)报告已按规定在(zai)2025年4月22日于指定信息披露媒体(ti)披露。公司全部董事保证(zheng)2024年度报告真实、准确、完(wan)整(zheng)。

2、噹(dāng)然，部分現(xiàn)有乗(chéng)客咊(hé)一些欠髮(fà)達(dá)城市(shi)的美鐵(tiě)客戶(hù)會(huì)受影響(xiǎng)，推動(dòng)該(gāi)計(jì)劃(huà)落地的政(zheng)治(zhi)愽(bó)弈也不簡(jiǎn)單(dān)。但潛(qián)在收益 —— 尤其昰(shì)對(duì)巴爾(ěr)的摩、普儸(luó)維(wéi)(wei)登斯(si)咊費(fèi)城等 “中間(jiān)” 城市 —— 將(jiāng)昰巨大的，富有創(chuàng)造力的政客應(yīng)該接納(nà)這(zhè)一想灋(fǎ)。