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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入(ru)增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断(duan)提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整(zheng)和资产荒(huang)的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总(zong)市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用(yong)。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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