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风格层面，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年(nian)化季環(huán)比終值(zhi) -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲(chu)7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)(he)增長(zhǎng)數(shù)(shu)據(jù)(ju)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)(ti)現(xiàn)，在美(mei)國重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后(hou)，市(shi)場(chang)將(jiāng)脩(xiū)(xiu)正對(dui)美聯儲9月的(de)降息預(yu)期，或增大(da)美元指(zhi)數、美(mei)債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)(rao)動(dong)。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟(ji)增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下(xia)半年美聯儲重啟(qǐ)(qi)降息(xi)槩(gài)率仍較(jiào)大。

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4、策略观点：上半年(nian)沥青市场的特点在于华南供(gong)应严重过剩致价格跌至全国洼(wa)地，低价资源北运导致南北(bei)价差倒挂，定价中心转(zhuan)移至华南地区。下半年沥(li)青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存(cun)，但年内整体需求表现不佳，叠(die)加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布(bu)空裂解价差，关注(zhu)华南仓(cang)单的变化。

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1、他補(bǔ)充説(shuō)，他清楚以方爲(wèi)何(he)將(jiāng)自己列爲目標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)(kai)。“他們(men)知道爲什麼(me)(me)要攻擊(jī)我，我也知道他們爲什麼攻(gong)擊我……我不能説，但我一定會(huì)好好迴(huí)(hui)敬他們。”

2、6月27日晚👘🍄，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👚👙🩳，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💕👚🍍🍑。