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6月重要政策梳(shu)理：据不完全统(tong)计，截止6月(yue)25日，6月重(zhong)要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市(shi)场方面，资(zi)本市场高质量发(fa)展以及金(jin)融支持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发(fa)展；3）产业政策(ce)方面，6月围(wei)绕新质生产力，数字经济，整治内卷等(deng)政策持续发布(bu)。

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1、供应方面👞，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍉，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🧡🍇，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🥬🩱，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🥕👘🍌，铁水节奏或类似于 2023年👝💔👗🥾，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🤍🍑🥒💘🤬，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💓，低于去年同期水平👙🍊🍇💋。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍈🥾🥾，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述👄，全球供应释放低于预期🥻🧄，但预计四季度需求端受政策影响🍄👝🥬，存在分化🥑🧡🥭🍅，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👠💋，同时若粗钢压减政策落地🍑，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、赵宪成：虽然恒生(sheng)指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股仍(reng)具有(you)一(yi)些优异的结(jie)构性机会，拉长(zhang)时间来(lai)看，基本面对股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。