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在美国之外🍊，Subramanian建议要有所取舍：优先选择美国公用事业公司而非亚洲公用事业公司;选择亚洲通信服务公司而非欧洲同行公司;考虑欧洲非必需消费品公司而非美国公司🌽🍉。

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据开源证券研报，广信科技是绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商💛👞👙，产品主要应用于输变电系统、电气化铁路及轨道交通牵引变压系统🤬💋🌽、新能源产业以及军工装备等领域。公司为国内少数具备750kV及以上超/特高压等级绝缘纤维材料产品生产能力的企业之一💞👗🥭👄，同时也是行业内为数不多的产品覆盖所有电压等级的绝缘纤维材料生产厂商及绝缘方案提供商。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业(ye)绩增(zeng)速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本(ben)面(mian)受价格因(yin)素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于(yu)互联(lian)网、信(xin)息服务(wu)等细(xi)分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行(xing)业(ye)占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业(ye)结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间(jian)往往对(dui)应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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跨国制药公司面临巨大的(de)专利悬崖压力。根据分析(xi)，2024年(nian)全(quan)球销售超50亿(yi)美(mei)元的重磅药物中(zhong)，2030年前(qian)专(zhuan)利到期或临近到期(qi)的产品销售总额接(jie)近(jin)2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的(de)强烈需求。

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1、相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🥕🥑。中国10Y国债利率下破1.65%🍓🍄👿🤍，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

2、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说🤍，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🥻，这波行情也差不多了💟。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例😻🥑🤬。