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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力🥥💓。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力💓👚🎒💓。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张😻💓；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外🍒🥬🍓🍉，气电由于产能紧缺🥻、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限🍇🍌，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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“贷款(kuan)买车成为销售人员的(de)主推(tui)方(fang)案，全款买车反而(er)常常不受待见”“全款(kuan)买车比贷款买车还贵”……这些现象，不少(shao)有购车经历的消费者深有体会。

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少數(shù)(shu)公司在2024年ESG報(bào)告中披露了産(chǎn)品質量筦(guǎn)理咊(hé)售后服務(wù)筦理製度(du)。例如，石頭(tóu)科技提到，在多箇(gè)城市(shi)增(zeng)設(shè)寄脩(xiū)中心，提陞(shēng)客戶(hù)服務可及性(xing)；富佳股份提到，構(gòu)建産品全週期(qi)筦理體(tǐ)(ti)係(xì)，跟蹤售后服務。玅(miào)盈科技數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，部分企(qi)業(yè)如倍輕(qīng)鬆(sōng)(song)、科沃斯等，産品責(zé)任相關(guān)議(yì)題(tí)的錶(biǎo)現(xiàn)近年(nian)來(lái)明顯改善。

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建议在6~8月的半年报季🍅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍅👘💝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🧄👢👞、ASIC芯片🩰💝、光模块、交换机👄💌🍓🍆、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👚👗🥒🍍，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍎🍇🍈，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🤍、AI玩具等产品👢🥿🎒🥥；2）港股步入自下而上的选股阶段🥒💟💖😈😈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩲🥝👙，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比😡🍇💕；3）建议开始重新关注政策信号🥒🥝👢，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、国泰海通证券表示，外部疑(yi)云并不足以趋势性阻断中(zhong)国股市，相反中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重(zhong)要基础。股市预期和微观流动性均进入上升的趋(qu)势(shi)，继续看多A股，行情升(sheng)势“未完待续”。

2、进入2025年，海天(tian)味业增长动能持续释放。招股书显示(shi)，随着销量(liang)增加(jia)，截(jie)至2025年3月31日，海天味业前三个月实现营收83.15亿元(yuan)，同(tong)比(bi)增加8.1%，实现毛(mao)利32.6亿元，同比增加16.3%，实现净利润(run)22.07亿元，同比增加14.5%。