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经中央军委(wei)批(pi)准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香(xiang)港，期间编队舰艇(ting)面(mian)向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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不过，也要承认当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体(ti)现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级(ji)别。各类资(zi)金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的(de)投(tou)资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、🏮行(xing)业配置层面(mian)，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重(zhong)要线(xian)索：自25/1/13春季行(xing)情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切(qie)换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块(kuai)】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股(gu)债息差(cha)性价比进一(yi)步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显(xian)涨价的(de)存储、小金属(shu)。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300🧡🩳🧡、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🍇；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👙🧡，短期Alpha环境减弱😈💘😠🍑。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点💞🥭，Alpha环境较好🍇；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👛🍍🩱🤬，Alpha环境较差🍏🍆😈；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。