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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🤬👄👿👞🧡，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥔👚👘。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🩲🧅，宏观主要矛盾各不相同🥥🍄🍄。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥬；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善😡💋👛。后续宏观主要矛盾面临多次切换💓💕👿，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🌽🥦🧡。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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技术迭代的军备竞赛正在重塑行业格局。当科沃斯推出双线3D结构光传感器💌👝，追觅发布仿生多关节机械手💖，云鲸聚焦AI双目视觉技术，石头科技在2025年1月推出搭载全球首创5轴折叠仿生机械手的G30 Space探索版💝🩱，实现从二维清洁到三维空间管理的技术跨越。这款厚度仅7.98cm的颠覆性产品🍆🥔🥥，通过机械臂实现障碍物挪移与物品分类收纳💓🍌，短期内拉升了高端产品线毛利率。但创新代价高昂——2025年一季度研发费用同比增长36.9%至2.66亿元🥔🤬🍇，对于净利润持续承压的企业💕🥭🍎🧅，持续高研发投入犹如走钢丝。

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6月16日，近期中东地缘政治局势紧张👿，以色列与伊朗冲突持续升级。上周五以方袭击伊朗核设施、导弹工厂并致军事指挥官死亡🌽💝，周末双方互攻致多人丧生💌🩳😻🥕，以方称至少 10 人遇难，伊方表示超百人死亡，含大量儿童🍉🍎🩰，14 名核科学家遇难。以总理和特朗普称袭击将加剧，以军警告伊民众撤离🍒，原定于周日的美伊核谈判取消😠💛👚🍏🌽。以方首次袭击伊能源基础设施👝👗，致沙赫兰油库💝👞👡、炼油厂等受损😈🩲，南帕尔斯气田部分停产，伊革命卫队则打击以情报中心💝🥝🍅，3 名高级将领在空袭中身亡🧅👝🥑。此外美国通胀数据疲软强化美联储 9 月降息预期🍋🥝👅🍑，黄金获支撑🥦，一度刷新近七周高点🥒🤬😠💔。本周全球央行利率决定等成市场焦点🧄，黄金走势受关注。

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展望后市🥭🍇🍍😻，陈为昌认为，近期焦煤价格出现一波反弹🍉🤬，从交割因素来看💋，目前仓单成本在830元/吨左右，由于独立焦企库存及焦煤矿山库存难以快速去化，煤焦供需偏宽松的状态难以改变，预计期货价格反弹高度有限，中期仍须警惕价格进一步下跌的风险。

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