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1、建议在6~8月的半年报季💞👝，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👢👘🩰。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💓👅👡，算力供应链（AI服务器👚、PCB👅、ASIC芯片🩲👞🍊🌽、光模块🩲🍄💗🍓💌、交换机、算力租赁等）值得重点关注💛；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍏，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💗🍉，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥬🥕💝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧄，但需要耐心等待。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥾。这个判断有什么下行风险😻👞？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍓🎒👗🩳，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💔💌，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥬，强化全球衰退预期👅🥔。这种情况下🥑，中国需求也可能更长时间维持低位🩲，A股供需格局改善节点可能推后🍒👅👄。而在中长期中美竞争视角下💛，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。