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巴(ba)菲特不喜欢高科技？巴菲特从来没说不喜欢，只说看不懂而已，但他一旦(dan)看懂也是一样(yang)会出手的，比如IBM。巴菲(fei)特还说过，如果你能(neng)看懂变化，你将能赚大钱。投资最重要的不是巴菲特能(neng)看懂什么，最重要的是你自己能看懂什么。（2013-05-26）

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经过测算💗👜，“大宗交易成交金额比率”越高👝💔🥝、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳👙🥑🌽🥿🩰。因此🥬，我们根据“高成交🥦🥿🍄、低波动”原则👢👜，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🧡👜。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍌，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比💖🩳🧅🥒，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👜💔。从行业层面来看👢，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥔💓。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北💕、华东🌽💖、西北、西南🍌、中南地区水泥价格指数均下行💖，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行🤬🍉🥿💞😻。

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1、展望7月增量资(zi)金或有望温(wen)和净流(liu)入，融资资金、行业(ye)类ETF有望继(ji)续活跃(yue)。6月股(gu)票市场(chang)可跟踪(zong)资金净(jing)流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级(ji)市场可跟踪资金有望继(ji)续温和(he)净流入(ru)，结构上市场风偏改善(shan)后(hou)融资资金(jin)有望(wang)延续净流入，行业类ETF也有望继续活(huo)跃。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进(jin)一步(bu)增加，但(dan)实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不(bu)锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应(ying)对需求(qiu)的(de)疲软，供需整体(ti)将(jiang)进一步承压运行。中长期而言，镍(nie)价将处于市场供需过(guo)剩(sheng)与预期印尼政策(ce)干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化(hua)或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们(men)认为 LME 镍库(ku)存后续如果继续(xu)升高，印(yin)尼预(yu)期干扰政(zheng)策或将(jiang)难以再起推升镍价的作用(yong)，之后镍价(jia)面临大幅下跌。