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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提到“贸易壁垒增(zeng)多”，“物价持续(xu)低位运(yun)行(xing)”等。2）对货币政策定(ding)调中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力度和节(jie)奏”，“用好(hao)用足存(cun)量政(zheng)策(ce)，加力实施(shi)增量(liang)政策，充分释放政策(ce)效应”。往后去看(kan)，未来货币政策仍有进一步发力空(kong)间，国内市场(chang)流动性有望继续保持相(xiang)对宽松的状态，如果增量政策能够继(ji)续落地，将对市场情绪形成进一(yi)步提振。

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许廷全：下半年💖🥾🥥💟，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍒🍓，如当前盈利仍具有上调空间🧅🧅🥔🤬、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链👜💕，消费领域的潮玩🍒💖、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等👞，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🤬；二是低利率环境下🥿👠，保险🍒💌🍏🍄、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本灋(fǎ)案的(de)成本高于國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室對(duì)上月衆議(yi)院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預估成本，后者還(hái)計(jì)入(ru)了經(jīng)(jing)濟(jì)影(ying)響(xiǎng)(xiang)以及更大債(zhài)(zhai)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的(de)更高利率。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💛，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👙。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🥒💛。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🤬。

2、在上海新虹桥(qiao)国(guo)际医学中心，华山医院神(shen)经外科团队是多项脑机(ji)接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位(wei)患者在华山医院完成(cheng)高(gao)通量柔性脑机接口植入手术后，仅(jin)在脑(nao)海中想出“2025新年快乐(le)”这(zhe)几个字，就被电脑成(cheng)功解码，并发出指令操纵机械(xie)手做出比心动作(zuo)，人称“用意念合成言语”。