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1、2025年上半年🥦🥭🥥💗，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行🥭🩱👞。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现🍉🍅。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后🧅😻🩳🥭，4月8日在基差回归及周边商品的影响下👅🍏，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约🍌👗🥿💖🩰，随后支仓至8月合约🥑，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现🍒🩱。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看🥿，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹。然而💋，供给压力叠加需求淡季🧅💝🍎🍑😈，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局💯😈🥬。

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因子行业内表现，本周🍆🤬🥻，基本面因子在各行业表现分化💘🍍，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🥑🥦、通信行业大市值风格显著。

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1、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二(er)则是(shi)由增量资金(jin)的持续(xu)入(ru)市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场(chang)表现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

2、从开启局部试点，到2015年扩(kuo)大至全国，截至(zhi)2024年底，我国(guo)消费金融公司数量已(yi)从最初4家(jia)增(zeng)加到31家，消费金融公司整体的资(zi)产规模和贷款余额双双突(tu)破万(wan)亿元。