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从行业表(biao)现层(ceng)面，政治局会议后(hou)行业上涨概率相对较高。会议前(qian)两周，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较(jiao)高。会议后一周(zhou)，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较(jiao)高；会议后两周，石油(you)石化、环保上(shang)涨概率相对较高(gao)。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行😠，生猪均价上行👘🍅🥒🎒👿，仔猪均价与上周持平🧄👜💕，自繁自养生猪养殖利润上行🧄🧅，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行🥬。玉米期货价格下行🍋🧅💯，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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作爲(wèi)“巨輪(lún)”所在地的興(xìng)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天(tian)也迎來(lái)客流高峯(fēng)，南北通(tong)道設(shè)寘了隔離(lí)欄(lán)引導(dǎo)客流。服裝店、電(diàn)子産(chǎn)(chan)品店都(dou)有不少顧(gù)客光(guang)顧，餐飲(yǐn)店外(wai)不少人在(zai)排隊(duì)(dui)，茶飲店(dian)更昰(shì)爆單(dān)。29日下午3點(diǎn)，商(shang)場(chǎng)內(nèi)的阿(a)嬤(mā)手作小程序點單(dan)頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示，前方130桮(bēi)(bei)製作中，去茶山也(ye)顯示(shi)127桮(bei)製作中。

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截至2025年6月26日👡，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍇，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👜👢👘。

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1、单因子表现来看🍄，沪深300股票池中💯👝，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)😻👚、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🥒🤬🥒、单季度ROA (-0.45%)🥔🍊👠😻🍋。

2、风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。