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1、但6月13日🥭🌽👡，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变🩰，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行👜💕🥕💟。地缘风险升温🍅👄、市场情绪遭受冲击之下💝🥑，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧🩱。

2、上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为(wei)14-15年(nian)和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化(hua)下A股走强(qiang)。A股经历13年(nian)TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币(bi)方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一(yi)步(bu)增大，央(yang)行2、4月两(liang)次降准，3、5月(yue)两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业(ye)政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转(zhuan)好，宽货币+宽信(xin)用(yong)，流(liu)动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分(fen)点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。