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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看(kan)，1-5月(yue)盈(ying)利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高(gao)的行業主(zhu)要包(bao)括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利(li)潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關(guan)裝(zhuang)寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利(li)潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)(guo)持(chi)續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造(zao)業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)(dian)力器具製造、傢用(yong)廚(chú)(chu)房電器具製造行業利潤分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製(zhi)造利潤增幅擴大。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流(liu)动性环(huan)境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🍑😡，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🩱🍑💘，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🥒👿🥥🥬，行业类ETF小幅净流入43亿元🧅🥥，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👙🍇，行业类ETF有望继续活跃。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南🥾👞、中南地区水泥价格指数均下行🍅，东北地区水泥价格指数上行🍇👅🎒💯；玻璃期货价格下行。

2、公司表示，立案调查期间🍉🥝🧅👚，公司将积极配合中国证监会的各项工作🥻，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务。目前👘👙🍄🍏，公司各项生产经营活动均正常开展，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响👘🥑。