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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾👞，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👿😡🥑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕🍊💕，加力实施增量政策”🍊😠🩲🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四😻，市场交易和增量资金层面👜🥾，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍊👞👜🍏，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍆🩰🍄🍓🍅，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👙🥑。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👜🍇🥭、盈利能力、筹码分布💗💞、估值、交易🥬🩰、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩳💖👿、医药生物（化学制药）、国防军工👡🥝💌💓、有色金属（工业金属🍑、贵金属💋🥾🩰、小金属）👅🍎🧡🥔、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧅👢、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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新乳业(ye)原是(shi)新希(xi)望下属的乳业(ye)板块(kuai)，因盈利不佳于2011年被新希望剥(bo)离(li)，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希(xi)望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也(ye)达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永(yong)好未减持过(guo)新乳业(ye)的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情🍅🩰，客流如潮水般从四面八方涌来💯🧅👘，在石门一路两侧驻留拍照🍈🍍。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤🧅🧡，四周道路摩肩接踵。

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2024年7月31日，溫(wēn)江區(qū)人民灋(fǎ)院調(diào)解室，在雙(shuāng)方委託(tuō)訴(sù)訟(sòng)代理人的見(jiàn)證下，曾某與(yǔ)尹某達(dá)成咊(hé)解竝(bìng)籤(qiān)訂(dìng)協(xié)議(yì)書(shū)，協(xie)議書(shu)上載(zài)明，雙方均認(rèn)可調査(zhā)組的結(jié)論(lùn)，也約(yuē)定均不上訴，對(duì)離(lí)婚判決(jué)的履行達成一緻(zhi)意(yi)見。根(gen)據(jù)協(xie)議(yi)由尹某一次性曏(xiǎng)曾某支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償(cháng)金140萬(wàn)元，任何一方不得再曏另一方主張(zhāng)任何財(cái)産(chǎn)分割咊補償。后來(lái)，曾某(mou)又提齣(chū)再讅(shěn)申請(qǐng)，2025年2月28日，四川省(sheng)成都市中級(jí)人民灋院駮(bó)迴(huí)曾某的再讅申請。

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1、中国人民银行货币政策(ce)委员(yuan)会2025年第二季度（总第109次）例(li)会于6月23日召开。会议研究了深化金融(rong)供给侧结构性改革相关工作，指出(chu)要引导大型银行发挥金融服务实体(ti)经济主力军(jun)作用，推动中(zhong)小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维(wei)护(hu)金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等(deng)重点领域的融资支持。用(yong)好证券、基金、保险公司互换便(bian)利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护(hu)资本市(shi)场稳定。持续做好支持民营经济发(fa)展壮大的金(jin)融服务，充分发挥支持(chi)小微企业融资协调工作机制作用，进(jin)一步打通中小微企业融资的堵(du)点和(he)卡(ka)点(dian)。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固(gu)房地产市场稳(wen)定(ding)态势，完(wan)善房地产金融基础性制(zhi)度，助力构建房(fang)地产(chan)发展新模式。切实推进(jin)金融高水平双向(xiang)开(kai)放(fang)，提(ti)高开(kai)放条件下经济金融管(guan)理能(neng)力和风险防控能力。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🍒💖👄。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥻，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后😡👜🥔，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🥦💛。6月ETF净赎回100亿份🥥🥬，对应净流出203亿元🍏。