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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👛🎒👢、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💞🍒👞。通信😡🍋😻、有色👜🥕、非银🍅🥔👚🍍、电子、军工领涨。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈🍈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍑🍈🍑，整体超预期改善👗🤬；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👡、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👠👘🥾、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💋🩲👅。具体如下：

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仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金🍆💋，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政(zheng)治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的(de)錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼(ju)會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加(jia)深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均(jun)麵(miàn)臨(lín)(lin)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，7月政(zheng)治跼(ju)會議對經(jing)濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🍌👝👢🥬。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🍓💔💌。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

2、6月29日晚🎒🍏，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍆👗🍅，并同步募集配套资金。经初步测算🥿💔🩰，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。