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不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%👗🩱🩲、130%🤍🩰，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台🥑🍒、山西汾酒年内跌超5%👘💘🥑💘，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🌽🥔，在通胀尚未回归👄💓，价格低位运行的背景下🥭，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🧅💘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍊，关注盈利和分红稳健的银行💞💘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥑，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍉💟🥭。②改善视角下🩰🍄💘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥻；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💝💟👚，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥕🍌🍒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💞😈，下同）和科创板（20%）🥿🥾😡🥝，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍒🍌👢。行业关注自主可控🤍💔，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🤍👠👙🩳、信息化（数据库、操作系统）👙💗、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥕👅🍌。

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