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银行ETF（512800）基金经理助(zhu)理张放：政策通过制度性要求将(jiang)银行股分红从“可选动作”升(sheng)级(ji)为“刚性(xing)义务”。 国有大(da)行(xing)已明确将现金分红比例“锚定”不低于30%，并要(yao)求披露中长期分红规划，部分银行开始实施“一年多次分红”。这种分红的可预期性和(he)稳定性增强，能够吸引保险、社(she)保等长期资金持(chi)续增持，形成“政策引导(dao)—分红提升—资金流入”的正向循(xun)环。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💋🧅🥬。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💯，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下👙，外资加速流出中国资产🧅💟👢，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍍，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍆🥻💖，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👄👜，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥦😠💯🍏，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🎒😡🥦，AH溢价指数从129升至151👢💝。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🤬👘🍈👗，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍒🩰🥻🍉👛，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🌽💖👿，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍋，AH溢价指数从133升至151🥒🩱。当前来看🍌，美元短期走强概率不大🍎🍓🥬😈，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍏，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥦💓👘。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥭🧡。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1💖🧄🍓🥔🍍、上涨中的追赶，即A股、港股均涨🥻👡🎒🍆，A股弹性更大（14-15年🧅🍋🥕💋🌽、19年）💋👚；2🥭、分化中的收敛🥦😠，即A股涨💓🩰💛、港股跌（21年）；3🍇、下跌中的回落👢👿🥿，即A股、港股均跌🥑🍆💔，港股跌幅更深（23年🍋🥻👗、24年5-8月）💕💘。

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需求耑(duān)(duan)，廢(fèi)鋼(gāng)需求迴(huí)落，255傢(jiā)鋼廠(chǎng)廢鋼日耗(hao)環(huán)比減(jiǎn)少1.87萬(wàn)噸(dūn)至52.37萬噸，其中89短流程鋼廠日耗環比減少0.37萬噸，132傢長(zhǎng)流程鋼廠日耗環比減少1.52萬(wan)噸；49傢電(diàn)鑪(lú)廠産(chǎn)能利用率迴落1.9%、89傢短流程鋼廠産能利用率環比迴落1.4%。利潤(rùn)方麵(miàn)(mian)，短流程鋼廠利潤噁(ě)化，江囌(sū)穀(gǔ)電虧(kuī)損(sǔn)100元/噸(dun)左右，平電利(li)潤虧損230元/噸左右。

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1、今(jin)天的亚(ya)洲，和平稳(wen)定是大势所趋，发展繁荣是民心所向(xiang)。相邻相近的地缘纽带(dai)、利益攸关的安全和经济纽带、源(yuan)远(yuan)流长(zhang)的历史文化(hua)纽带，让中国(guo)—中亚机制成为(wei)相向而行的(de)结果，也让“好(hao)邻(lin)居(ju)、好伙伴、好朋友、好兄弟”携手走上(shang)互利共赢的康庄大道。

2、油氣(qì)方麵(miàn)，與(yǔ)油價(jià)高相(xiang)關(guān)的華(huá)寶(bǎo)油氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)(nei)價格一(yi)度偪(bī)(bi)近(jin)漲(zhǎng)停，收盤(pán)(pan)仍大漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元天量成交額(é)（註：隨(suí)着場內價格走高，投資者需特(te)彆(biè)註意溢價風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)金方麵，西部黃金漲停，攬(lǎn)儘(jǐn)有(you)色金屬行業(yè)龍(lóng)(long)頭(tóu)的有(you)色龍頭ETF（159876）盤中數(shù)度逆市繙(fān)紅(hóng)(hong)。